6月4日,國信證券研報稱,4月以來,制造及封測龍頭同比增長保持20%+。由于部分手機品牌產品新老交替,預計5月起環比增速仍將提升。產業鏈晶圓及封測端游繼續保持訂單飽滿,同時對上游半導體設備端采購周期顯現拉長,部分關鍵設備訂單已排到三季度,短期內半導體產能無法快速擴張,因此供需結構緊張進一步加劇。

 

半導體景氣度高企,國內制造端并進一步擴產成熟制程,重點關注相關產業鏈投資機遇。

 

近日,有媒體通過多方信源獲悉,由于日本信越化學KrF光刻膠產能不足等原因導致中國大陸多家晶圓廠KrF光刻膠供應緊張,部分中小晶圓廠KrF光刻膠甚###出現了斷供,多家晶圓廠正在加速驗證導入本土KrF光刻膠。

 

今年以來,除了臺積電、三星、英特爾、聯電等晶圓廠積極擴產外,中芯國際、華虹宏力、廣州粵芯等多家本土晶圓廠積極擴產和產能釋放,這也就導致國內光刻膠需求量遠大于本土產量,且差額逐年擴大,尤其是在高端KrF、ArF等半導體光刻膠。

 

然而,截###目前,國內能夠批量供應KrF、ArF光刻膠的廠商卻為數不多。根據SEMI數據,日本幾大廠商在g線/i線、KrF、ArF膠市場中市占率分別為61%、80%、93%,而國內g線/i線自給率約為20%,KrF光刻膠的自給率不足5%,12寸硅片的ArF光刻膠目前尚無國內企業可以大規模生產。

 

其中,在國產半導體光刻膠廠商中,彤程新材控股子公司北京科華、晶瑞股份都已經量產g線/i線光刻膠,上海新陽投建的干法ArF光刻膠尚無實質進展,南大光電的ArF光刻膠已通過某一客戶認證,晶瑞股份KrF光刻膠已經完成中試,正進入客戶測試階段,而彤程新材(北京科華)KrF光刻膠項目早已通過“###02”專項驗收,并從在去年就已經開始大量導入國內多家晶圓廠。